耶稣听到若翰被捕后，就退到加利利。他离开纳匝肋，住到靠近湖边的葛法翁。这实现了依撒意亚先知所说的预言：“则步隆地！纳斐塔里地！约旦河的路！外邦人的加利利！住在黑暗中的百姓看见了大光；居住在死亡阴影之地的人有光照耀他们。” 从那时起，耶稣开始宣讲说：“悔改吧，因为天国近了。” 耶稣走遍加利利，在各会堂教导人，宣讲天国的福音，治愈各种疾病和疼痛。他的名声传遍叙利亚，各种病患都被带到他面前，无论是受痛苦折磨的，或是被附魔的，癫痫的，瘫痪的，他都治好了他们。
主显节 耶稣在犹大的伯利恒出生时，正值黑落德王在位。有几位贤士从东方来到耶路撒冷，问道：“新生的犹太人君王在哪里？我们在东方看见了他的星，特来朝拜他。”黑落德王听到这消息，心中不安，全城的居民也很不安。 黑落德对贤士说：“你们去伯利恒仔细探寻那孩子，找到后告诉我，好让我也去朝拜他。”他们听完王的话就动身了，东方看见的那颗星又出现在他们前面，直到停在孩子所在的地方上空。他们见到那颗星，非常欢喜雀跃。他们进入屋内，看见孩子和他的母亲玛利亚，就俯伏朝拜他。然后他们打开宝箱，向他献上黄金、乳香和没药。
若翰站在那里，和两个门徒一起。耶稣经过时，若翰看着他说：“看，这是天主的羔羊。”两个门徒听见他这样说，就跟随了耶稣。 耶稣转过身来，见他们跟着，就问：“你们找什么？”他们回答：“老师（意思是‘师傅’），你住在哪里？”耶稣说：“你们来看吧。”于是他们去了，看到了他住的地方，并在那一天与他住在一起。那时约是下午四点钟。 听了若翰的话而跟随耶稣的两人中，有一位是安德肋，就是西满伯多禄的兄弟。他第一件事就是找到自己的兄弟西满，对他说：“我们找到了默西亚（意思是‘基督’）。”于是他带着西满去见耶稣。耶稣看着他说：“你是若望的儿子西满，你将被称为刻法（意思是‘磐石’）。”
第二天，若翰看见耶稣向他走来，就说：“看，天主的羔羊，除免世罪者！这正是我曾说过的：‘有一位在我以后来的，他已经在我前面，因为他比我更伟大。’我自己也不认识他，但我用水施洗，是为了他显明给以色列。” 若翰作证说：“我看见圣神像鸽子一样从天降下，停留在他身上。我本来不认识他，但那派我以水施洗的对我说：‘你看见圣神降下停留在谁身上，谁就是用圣神施洗的人。’我看见了，并且作证他是天主的选者。”
以下是若翰作证的方式。当时，犹太人从耶路撒冷派遣司祭和肋未人来问他：“你是谁？”他坦率承认：“我不是默西亚。” 他们又问他：“那么你是厄里亚吗？”他说：“我不是。”又问：“你是那位先知吗？”他回答：“不是。”于是他们说：“那你是谁？我们必须向派我们来的人交代。你自己怎么说呢？”他说：“我就是依撒意亚先知所预言的：在旷野中喊叫的声音：准备主的道路，使他的路径平直。” 被派来的有些是法利赛人，他们继续问他：“如果你不是默西亚，不是厄里亚，也不是那位先知，为什么你还施洗？”若翰回答他们：“我以水施洗，但你们中间有一位你们不认识的人，他在我之后来，我连解开他的鞋带也不配。” 这些事发生在约旦河对岸的贝大尼，若翰在那里施洗。
牧羊人急忙赶到伯利恒，找到了玛利亚、若瑟和躺在马槽里的婴孩。看见之后，他们把有关这孩子的事情传扬出去，凡听到的人都感到惊奇，赞叹牧羊人所说的话。 至于玛利亚，她把这一切事珍藏在心中，反复默想。牧羊人回去了，他们因所听见和看见的一切赞美天主，就像天使告诉他们的那样。 到了第八天，孩子该受割礼时，他们给他起名叫耶稣，这是天使在他受孕前所起的名字。
在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主。那是真光，照亮每个人，正在进入世界。他在世界，世界通过他而成，但世界却不认识他。他来到自己的地方，他的子民却不接受他。 凡接受他的人，他给他们权利成为天主的儿女，这些人信仰他的名，他们不是由血缘，也不是由肉欲，也不是由人的意愿，而是由天主而生的。 圣言成了血肉，住在我们中间，我们看见了他的光荣，正是从父而来的独生子的光荣，充满恩宠和真理。从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生子把他显示出来。
有一位女先知，名叫亚纳，是阿协尔支派法奴耳的女儿。她年纪老迈，结婚七年后成了寡妇，现在已八十四岁了。她昼夜在圣殿里祈祷和禁食，事奉天主。 就在那时，她上前感谢天主，并向所有期待耶路撒冷得救赎的人谈论这孩子。 当他们完成了一切按主法律所要求的事后，他们回到了加里肋亚的纳匝肋镇。孩子渐渐长大，充满智慧，上主的恩宠常在他身上。
将临期第五主日 耶稣十二岁时，他们按照习俗上耶路撒冷过逾越节。节期结束，他们返回时，孩子耶稣仍留在耶路撒冷，而他的父母却不知道。他们以为他在同行的人中间，走了一天的路程后才开始在亲戚和熟人中寻找他。 找不到他时，他们就回耶路撒冷找他。三天后，他们在圣殿里找到了他，他正坐在经师中间，听他们讲话，并向他们提问。所有听他讲话的人都对他的聪明和回答感到惊讶。 他的父母看到他时感到惊奇，他的母亲对他说：“孩子，你为什么这样对待我们？看哪！你的父亲和我都为你担心，四处寻找你。” 他说：“你们为什么寻找我呢？你们不知道我应该在我父的事务中吗？”但他们不明白他所说的话。 随后，他跟他们回到纳匝肋，并服从他们。他的母亲把这一切事都存在心中。
贤士离开后，主的天使在梦中显现对若瑟说：“起来，带着孩子和他的母亲逃往埃及，留在那里，直到我告诉你，因为黑落德正在寻找孩子，要杀害他。”若瑟立刻起来，带着孩子和他的母亲连夜逃往埃及，在那里住到黑落德死后。这是为了应验主通过先知所说的话：“我从埃及召回了我的儿子。” 黑落德看到自己被贤士愚弄，非常愤怒，下令在伯利恒及其周围地区杀害两岁以下的所有男孩，这正是贤士告诉他的时间。